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发行人:深圳普门科技股份有限公司

时间:2019-12-02 08:34:56        阅读量:973

       

(附a35版本)

(三)《投资者基本信息表》(电子版)(需提供本次私募基金参与询价的配售对象,配售对象类型包括专用账户、资产管理和私募基金);

(四)私募股权基金备案文件(如有必要)(属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募股权基金监督管理暂行办法》、《私募股权基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募股权基金的投资者,还应提供备案系统的扫描文件或截图)。

(5)要求所有投资者于2019年10月15日向国鑫证券提交配售对象总资产规模的证明文件,包括配售对象资产规模汇总表excel电子版和配售对象资产证明文件(加盖公司公章或外部认证机构印章)。其中,公开发行基金、专项基金账户、资产管理计划、私募基金等产品应提供截至2019年10月15日的产品估值表等有效证明材料;投资者自营投资账户应当出具自营账户资本规模的说明。上述证明材料应注明配售对象的全称和截至2019年10月15日的总资产规模,并应与已完成的配售对象资产规模汇总表的excel电子版保持一致。上述证明材料应加盖公司公章或外部认证机构公章。

发行人和保荐机构(主承销商)将会同见证律师对投资者资格进行检查,并可要求其提供进一步的相关证明材料。投资者应积极配合。投资者拒绝配合验证、未能完整提交相关资料或提交的资料不足以排除法律、法规和规范性文件禁止其参与网下发行的情况,发行人和保荐机构(主承销商)将拒绝其参与网下发行,将其报价视为无效报价或拒绝配售,并在“发行公告”中予以披露。网上投资者违规参与新股网下发行,应承担由此产生的一切责任。

3.提交步骤

所有投资者和配售对象应于2019年10月17日(t-6)8:30至2019年10月21日(t-4)12:00在国鑫证券投资者平台上签署承诺书并在线提交验证材料的电子版。原始纸质版本不需要邮寄。

如果投资者未能在规定时间内提供上述信息,相关投资者提交的报价将被视为无效。

(三)线下投资者备案核查

发行人和保荐机构(主承销商)将对投资者进行资格审查,并可要求其提供进一步的相关证明材料,投资者应积极配合。投资者不符合条件,投资者或其管理的私募投资基金产品的投资者属于《证券发行与承销管理办法》第十六条规定的关联方,投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料,或者提交的材料不足以排除法律、法规的存在。 规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行,发行人和保荐机构(主承销商)将拒绝投资者参与本次网下发行,将其报价视为无效报价或不予分配,并在公告中予以披露。 网上投资者违规参与新股网下发行,应承担由此产生的一切责任。

离线投资者需要自己与关联方进行核对和比较,以确保他们不参与与保荐机构(主承销商)和发行人有任何直接或间接关系的新股离线询价。参与询价的投资者应被视为与保荐机构(主承销商)和发行人无任何直接或间接关系。如果关联方因投资者原因参与关联方的询价或配售,投资者应承担由此产生的一切责任。

(4)初步调查安排

1.本次初步调查通过上交所在线订阅电子平台进行。线下投资者应于2019年10月21日(t-4)中午12:00前在证券业协会完成科学创新委员会线下投资者配售对象的登记,并已开通上交所在线认购电子平台的数字证书。只有成为上交所在线订阅电子平台的用户,才能参与初步查询。上交所网下认购电子平台的网站是:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo.合格线下投资者可以通过上述网站参与本次发行的初始询价和线下认购。

2.初始查询时间为2019年10月22日9:30-15:00(t-3)。在上述期间,符合条件的线下投资者可以通过上交所在线线下认购电子平台填写、提交其管理的配售对象的申请价格和申请数量。

3.通过报告申报价格和申报数量进行初步调查。离线投资者报价应包括每股价格和相应价格的申报数量。参与询价的网上投资者可以为其管理的不同配股目标账户填写报价。每份报价应包括配股目标信息、每股价格以及与该价格相对应的待购股份数量。在同一离线投资者的所有报价中,申请的不同价格不超过3个。离线投资者在录入参与报价的所有配售对象的报价记录后,应提交报价。对于多次提交,以上次提交的所有报价记录为准。在初始询价中,同一线下投资者报告的建议购买价格中最高价格和最低价格之间的差额不得超过最低价格的20%。

线下投资者申报价格的最低变动单位为0.01元。每个配股对象的最低申报股数为260万股,申报股数超过260万股的部分必须是10万股的整数倍,不得超过520万股。所有报价必须一次提交。一旦提交,相关报价不能撤销。投资者应按规定进行初步调查,并承担相应的法律责任。

4.保荐机构(主承销商)将于2019年10月17日(t-6)至2019年10月21日(t-4) (9: 00-11: 30和13: 00-17: 00)指派专人接听咨询电话0755-2294052和0755-2294062。投资者不得在“招股说明书意向书”及相关发行公告范围之外提问,也不得询问与发行价格或报价相关的信息。

一旦投资者参与新股网上询价,他们将被视为与保荐人(主承销商)和发行人没有直接或间接关系,由此产生的一切后果将由投资者自行承担。

5.线下投资者声明的下列情况将被视为无效:

(1)线下投资者未在2019年10月21日12:00之前完成线下投资者在证券业协会的登记(t-4);

(二)配售对象名称、证券账户、银行收付账户/账号等申请信息与登记信息不一致的;信息不一致的配售对象报价部分为无效报价;

(三)拟收购520万股以上的实物部分申报无效;

(四)拟购股份数量不符合260万股最低要求,或者拟购股份数量不符合10万股整数倍的,配售对象的申请无效;

(五)经审查,不符合本发行计划“三(1)线下投资者参与条件”所列线下投资者条件的;

(六)发现投资者不符合行业监管要求,超过相应资产规模或资本规模认购的,配售对象认购无效;

(七)被证券业协会列入黑名单的线下投资者。

6.线下投资者发现下列情况之一的,保荐机构(主承销商)将及时向证券业协会报告:

(一)引用他人账户;

(2)同一配售对象使用多个账户报价;

(3)投资者之间谈判报价;

(四)与发行人或者承销商串通报价。

(五)委托他人报价;

(六)利用内幕信息和未公开信息报价的;

(7)没有购买人工报价的真实意图;

(八)故意压低或者抬高价格的;

(九)未严格执行报价评估和决策程序,未审慎报价的;

(10)没有定价依据,也没有经过充分研究的合理报价;

(十一)申购数量未合理确定,申购金额超过配售对象总资产或资本规模的;

(十二)接受经济资助、补偿、回扣等。由发行人、保荐机构(主承销商)和其他利益相关者提供;

(十三)其他不独立、客观、廉洁的情况。

(十四)提供有效报价但未参与认购或未完全认购的;

(十五)分配后未按时足额缴纳认购资金和经纪佣金的;

(16)在线和离线同时订阅;

(十七)分配后未遵守销售限制期等相关承诺的;

(十八)影响发行顺序的其他情形。

四.定价原则和程序

(一)有效报价的定义

有效报价是指由线下投资者申报的投资者报价,不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且未被排除为最高报价部分,符合发行人和保荐机构(主承销商)在本次公告中“线下投资者参与三(1)个条件”的要求。

(2)定价原则

1.根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)应首先检查线下投资者的报价资格,拒绝不符合条件的投资者报价。然后,对于所有配售对象的剩余报价,按照上海证券交易所网上配售电子平台自动生成的配售对象的顺序,从上到下,从下到上,按照待购同价配售对象的数量,剔除报价最高的配售对象的报价。 按购买同一价格的购买时间自下而上,按购买同一价格的配售对象数量自下而上,剔除部分不得少于所有线下投资者购买配售对象总额的10%。 当要排除的最高申报价格部分的最低价格与确定的发行价格相同时,该价格的申报不能再被排除,排除比例可以小于10%。被拒绝的部分不得参与离线订阅。

剔除最高报价部分后,发行人和保荐机构(主承销商)应考虑剩余报价和认购数量、发行人所在行业、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、承销风险等因素,审慎合理地确定发行价格、最终发行数量。 有效报价投资者和有效认购量,以合格境外机构投资者的公开发行、社保基金、养老基金、企业年金基金、保险基金和基金报价的中值和加权平均值中较低者为准。 发行人和保荐机构(主承销商)按照上述原则确定的有效报价网下的投资者人数不得少于10人。

2.发行人和保荐机构(主承销商)将在2019年10月24日发布的《发行公告》(t-1)中披露以下信息:

(1)排除最高报价后,所有线下投资者和各种线下投资者剩余报价的中值和加权平均值;

(2)剔除最高报价部分后的公开发行产品、社保基金和养老金盈余报价的中值和加权平均值;

(三)剔除最高报价后的公开发行产品、社保基金、养老基金、企业年金基金、保险基金和合格境外机构投资者剩余报价的中值和加权平均值;

(四)线下投资者的详细报价,包括投资者姓名、配售对象信息、认购价格和相应的拟认购数量、确定发行价格的主要依据以及与发行价格相对应的线下投资者超额认购倍数。

3.如果发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过线下投资者剔除最高要约后剩余要约的中位和加权平均值,以及公开发行产品、社保基金和养老金要约的中位和加权平均值中较低者,超额比例不超过10%,发行人和保荐机构(主承销商)将在认购前至少5个工作日发布《投资风险特别公告》;超额比例超过10%且不超过20%的,发行人和保荐机构(主承销商)将在购买前至少10个工作日发布2份以上投资风险特别公告;超额比例超过20%的,发行人和保荐机构(主承销商)将在购买前至少15个工作日发布3份以上投资风险特别公告。

4.申请价格不低于发行价且未被拒绝或视为无效的报价为有效报价,有效报价对应的申请数量为有效申请数量。有效报价的投资者人数不少于10人;如果数量少于10家,发行人和保荐机构(主承销商)将暂停发行并公告。停牌后,发行人和保荐机构(主承销商)将在中国证监会同意的注册决定有效期内向上海证券交易所备案后,在符合会后事项监管要求的前提下,适时重启发行。

5.在初始询价期间提供有效报价的投资者只能参与,并且必须参与离线认购。

发行价格及其确定过程、可参与本次离线认购的投资者名单及相应认购金额将在2019年10月24日发布的《发行公告》(t-1)中披露。

五、离线和在线购买

(a)离线购买

此次离线订阅的时间是2019年10月25日(t日)9:30-15:00。发行公告中宣布的所有有效要约配给对象必须参与离线认购。离线投资者参与离线认购时,必须输入上交所离线认购电子平台管理的有效报价配售对象的认购记录。采购记录中的采购价格为固定发行价,采购数量为初始询价时的有效计划采购数量,不得超过离线采购数量上限。

线下投资者输入其设法参与购买的所有有效要约配售对象的购买记录后,应一次性全部提交。离线认购期间,离线投资者可以多次提交认购记录,但以上次提交的所有认购记录为准。

在离线认购阶段,离线投资者不需要支付认购资金。分配后,他们将于2019年10月29日(t 2)支付认购资金和相应的新股配售佣金。

(2)在线订阅

此次网上发行是通过上海证券交易所交易系统进行的。境内自然人、法人和其他持有上交所股票账户卡、开立科技创新局投资账户并持有一定市场价值的机构(法律法规禁止购买的除外)可于2019年10月25日(t)参与本期网上认购。根据投资者所持有的市场价值,可以确定网上购买额度。市值1万元以上(含1万元)的投资者可以参与新股购买。每5000元市值可购买一个购买单位,低于5000元的部分不计入购买限额。每个认购单位为500股,认购数量为500股或其整数倍,但最高不得超过网上首次发行股票数量的千分之一。网上发行的具体数量将在“发行公告”中披露。

投资者持有的市值以2019年10月23日前20个交易日(含2019年10月25日)持有的日平均市值(含2019年10月23日)为基础计算,可用于在2019年10月25日(含2019年10月25日)购买多股新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

网上投资者应当独立表达购买新股的意愿,不得委托证券公司全权购买新股。

网上投资者在2019年10月25日(t)申请购买时无需支付认购资金,根据中标结果在2019年10月29日(t 2)支付认购资金。

线下投资者的配售对象只能选择线下发行或网上认购两种方式。所有参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不能再参与网上发行。

Vi .回调机制

本期在线和离线订阅将于2019年10月25日(t日)15:00截止。认购完成后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上认购情况决定是否在2019年10月25日(t)启动回拨机制,调整线下和网上发行规模。回拨机制的激活将根据网上投资者的初始有效认购倍数确定:

在线投资者初始有效认购倍数=在线有效认购数量/回拨前在线发行数量。

回调机制的具体安排如下:

1.最终战略分配额和初始战略分配额之间的差额将首先转回离线发行;

2.在线和离线完全认购的情况下,如果在线投资者的初始有效认购倍数不超过50倍,回拨机制将不被激活;如果网上投资者初始有效认购倍数大于50倍但小于100倍(含100倍),网上投资者应从网下回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初始有效认购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;原则上,回拨后无限售期的离线发行数量不得超过本次公开发行无限售期股份数量的80%;

3.如果在线订阅不足,可以将其打回给离线投资者。如果投资者在线回电后未能完全认购,发行将暂停。

4.如果离线发行尚未完全订阅,不足部分将不会在线返回,发行将暂停。

如遇回电,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回电机制,并于2019年10月28日(t 1)在深圳璞门科技有限公司首次公开发行股票及在中远软件网上上市的认购及成功率公告(以下简称“网上发行认购及成功率公告”)中予以披露。

七、离线摆放的原则和方法

完成双向回拨机制后,发行人和保荐机构(主承销商)将按照以下原则配售线下投资者:

(1)保荐机构(主承销商)和发行人将检查提供有效报价的线下投资者是否符合保荐机构(主承销商)和发行人确定的线下投资者标准。不符合配售条件的投资者将被除名,不能参与线下配售;

(2)保荐人(主承销商)将提供有效报价、参与线下认购、符合投资者配售条件的线下投资者分为以下三类:

1.公开发行产品(包括为满足不符合科学板投资者适宜性要求的投资者投资需求而设立的公开发行产品),社会保障基金、养老基金、企业年金基金和保险基金均为甲级投资者,其配置比例为RA;

2.合格境外机构投资者为乙级投资者,乙级投资者的配置比例为经常预算;

3.除上述甲、乙类投资者外,其他投资者均为丙类投资者,丙类投资者配售比例为rc。

(3)分配规则和分配比例的确定

原则上,ra≥rb≥rc应基于各配给对象的配给比例。

调整原则:

1、优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%向a类投资者进行配售,不低于回拨后网下发行股票数量的70%向a类、b类投资者配售。如果a类、b类投资者的有效申购量不足安排数量的,则其有效申购将获得全额配售,剩余部分可向其他符合条件的

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